当地时间周四，加拿大光引擎企业POET Technologies与AI光互联巨头Lumilens达成供应协议，后者下达初始价值5000万美元的光引擎采购订单，标志着这一聚焦AI光学网络的晶圆级光子集成技术正式进入商业化落地阶段。
据报道，此次采购订单针对基于双方联合开发的电光互连桥接平台（Electrical-Optical Interposer）所生产的光引擎，是双方供应商关系的第一阶段。协议显示，未来五年内累计采购规模有望超过5亿美元。消息公布后，POET Technologies美股盘前涨幅超过20%。根据多年期技术路线图，POET与Lumilens计划将该平台部署于从800G、1.6T可插拔收发器，到近封装光学（Near-Package Optics）及共封装光学（Co-Packaged Optics）的多个应用场景，覆盖AI光学网络的核心需求。
华泰证券表示，过去二十年计算能力增长约60,000倍，但互连带宽仅增长约30倍，连接带宽已成为算力增长的核心瓶颈。CPO通过将光引擎靠近交换机ASIC，可将功耗从30-35瓦降至7-9瓦（降幅70%）。以英伟达、博通为代表的芯片厂商和以台积电、Tower、Globalfoundries为代表的晶圆厂均在积极推动CPO落地。看好芯片、光缆以及NPO等“沿途下蛋”机会。
光通信算力ETF：通信ETF华夏（515050）完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、中兴通讯、华工科技、亨通光电，合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)
高光模块含量AI主题ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超41%，位居AI类指数第一。前10大权重股为中际旭创（17.62%）、新易盛（15.18%）、天孚通信（8.33%）、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
国产算力ETF：云计算ETF华夏 (516630.SH) 重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定 AI 算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。联接 A:019868；联接 C:019869。
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